Tämän artikkelin avulla opit miten voit automatisoida laskujen muodostamisen ja lähettämisen Lemonsoftin avulla. Mikäli automatisoinnin perusteet eivät vielä ole tuttuja, lue ensin tämä Opi Uutta -artikkeli, jossa kerrotaan mm. miten luot uuden automatisoinnin.
Johdanto
Lemonsoft Automatisointi on Windows-palvelu, jonka avulla voit automatisoida laskujen muodostamisen, lähettämisen ja maksuvalvonnan. Automatisointi tukee laskujen muodostamista asiakassopimuksilta ja myyntitilauksilta.
Laskutuksen automatisointi
Muodosta uusi automatisointi tyypillä laskutus ja valitse tarkeeksi myyntitilaukset tai sopimuslaskutuksen tyyppi.
Automatisointi muodostaa myyntilaskut pyydetyllä hetkellä. Myyntitilauksista laskutetaan toimitetut tilaukset laskutuskeskuksen asetusten mukaisesti. Myyntitilausten numerosarjoissa voit määritellä mihin laskulajiin tilaukset muodostuvat. Logiikka on sama kuin manuaalisesti laskuttaessa.
Asiakassopimuksista laskut muodostuvat niiden sopimusten osalta, jotka ovat laskutuskelpoisia automatisoinnin hetkellä. Tässäkin logiikka on vastaava kuin manuaalisesti laskuttaessa. Muodosta automatisointi erikseen kullekin sopimustyypille. Voit rajata asiakkaita tiedonsiirto-välilehdellä tarvittaessa.
Muodostetut myyntilaskut jäävät kirjattu-tilaan odottamaan lähettämistä.
Myyntilaskujen lähetys LemonHubiin
Myyntilaskujen lähetys -automatisointi lähettää hyväksytyt myyntilaskut LemonHub-palveluun. Lue tästä automatisoinnista tarkemmin aiemmasta Opi Uutta -artikkelista.
Maksuvalvonnan automatisointi
Automatisoi maksukehotukset ja perintä luomalla uusi automaatio tyypillä Lemonsoft Perintä. Automatisointi lähettää Intrumille ne maksukehotukset, jotka olet merkannut automatisoinnin piiriin Asetukset Maksuvalvonta toiminnossa.
Lisenssi
Tämä automatisointi vaatii WBAUT Taloushallinnon automatisointi -lisenssin.
Kommunikointi
Automatisointi lähettää sisäisiä viestejä tekemistään toimenpiteistä tietyn henkilöroolin omaaville henkilöille. Laskujen muodostamisesta viesti menee myyntireskontran hoitajalle. Varmista siis henkilörekisteristä että roolit ovat oikein ja henkilöille on määritelty toimiva sähköpostiosoite.